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2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业(ye)链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗(shen)透率增加。