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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中(zhong)，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、央视记者获悉🥕，当地时间6月29日，特朗普在接受采访时表示，美国应将利率控制在1%或2%。此外，特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。

2、四(si)维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四(si)维图新科技股份有限公司原智能网联业务(wu)分拆独立运营，专注于智(zhi)能(neng)座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的(de)投资方包括四(si)维图新集(ji)团、滴滴、联发(fa)科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。