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短期金融搭台👜💕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💖💋、国防军工是弹性较高的方向🍆。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👅💌👝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥭🩲😻👠，仍是配置机会💗🍎🍏👄👡。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍄💟，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥕🍑、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需求推动金价持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回(hui)落，城(cheng)燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈(ying)利有望改善(shan)。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同(tong)比降幅收窄，供(gong)给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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加拿大在当地时间周日晚些时候🥒💗🩱💘，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判。加拿大财政部在一份声明中说，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判，以便在7月21日之前达成一项协议🥕👠。

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1、3、庫(kù)(ku)存：截止6月底(di)，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)(ji)，國(guó)內(nèi)(nei)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🧄🥿🤬，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。