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3👿💋💘👛、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💛🤍。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥭👗💋，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥿👜👢。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👄🥾，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💔。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥦👿🍍。从供需平衡的角度来看🥦💞🧄，EIA对今年三👚、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👢，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🧄🍊🥭，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥝🥕🌽。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🧡，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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7、价(jia)格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素(su)期价运行区间将(jiang)较上半年有所下移，但(dan)整体仍保持低位箱(xiang)体震荡趋势。预计主力合约期(qi)价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。

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阿勒泰地区(qu)地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面(mian)积(ji)11.8万(wan)平方(fang)公里，下辖(xia)6县1市均为边境县（市(shi)），总人口(kou)66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区(qu)唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之(zhi)路经济带北(bei)通道和新疆参与中蒙俄经济(ji)走廊建设(she)的重要地区。

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1、实施城市更新行动，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入。近年来，财政金融政策加力支持👘🩰🥬🍓，投融资机制不断创新🍉🥑😈，各地城市更新加快了脚步👄💝，推动城市建设高质量发展的同时，进一步稳投资👄🧄😻、促消费🍈👢、惠民生，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新图景👙👿。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩳😡。盈利方面🥻🥑🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👝🍇👚💌👘、消费电子、运营商、软件等🤍🍊💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🍏，如汽车👙、光伏、自动化设备等🌽👚；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💖💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄🍓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍒💌💞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥑。其中资源品板块原油🩰👜👢🍒🥾、多数工业金属价格上涨🍒🍄💯，中游制造领域工程机械销售放缓👙🥔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅💗🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🌽🍑💓。综合盈利👙😠🤬、行业景气和交易等维度💛🥾😻👠👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。