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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👚🎒，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💘🥦，海外通胀数据低于预期支持降息🍑，但实际关税并不明朗阻碍降息💝💕🍍👚，市场波动率依然较大🎒🍊🥦。中美关系阶段性缓和后🩳🩰，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👚🍏💛，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥭，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👿🥝🍋、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍄。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💝💌。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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不过👡，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥝👙，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍎。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥻🍆。不过💓👅😈，2024年🥑👢👜🥥💟，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍓👿，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👡💯。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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