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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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特朗普关税政(zheng)策和地缘政治冲突彻底颠覆(fu)了华尔街年初预测。美元遭遇(yu)2005年来最差年初表现(xian)，标普500经历惊人(ren)暴(bao)跌和闪电(dian)式反弹。欧洲股市从投(tou)资洼地变为必备资产，基准指数跑赢标普500达16个百分点，新兴市场打破连年(nian)跑输魔咒，货币普遍(bian)兑美元走(zou)强，股(gu)市为股(gu)东创造1.8万(wan)亿(yi)美元财富(fu)增长。

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