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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落😠💗🧄😈👜。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🤬🍆，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆。具体来说，第一😠，从历史来看🤍👜🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕💟🍊💓🩱。第二👘，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🧅，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化💓🥕🎒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔😈🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍。行业选择层面，展望7月份🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💋💌🥾、库存阶段💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气、盈利能力🌽💗🍅🥝👘、筹码分布🍏、估值、交易🍑💓💋、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥝👅💘👙。赛道选择层面🍓🥭🥦👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰、国产算力、非银金融💛💕😡、国防军工、创新药🍈🍑👗👘。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🍑。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🥻🤍🍊，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🤬🩳🥒。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨(zhang)概率相对较(jiao)高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周(zhou)，石油(you)石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

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1、LV“巨轮”内部是(shi)什么(me)样，也惹得不少游客好(hao)奇。巨(ju)轮现已对公(gong)众开放(fang)，现场设置了咨询处(chu)，游客需通过线上小程序提前预(yu)约。记者(zhe)现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额(e)可以预约。

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