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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续(xu)回(hui)落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以(yi)旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来(lai)了阶(jie)段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金(jin)与(yu)基本(ben)面改善，使(shi)得指数在(zai)震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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2、仕佳光子(zi)：公司正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限(xian)公司(si)控股权，同时拟募集配套(tao)资金(jin)。公司股票将(jiang)于2025年6月30日开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。