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配置方面，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性(xing)：短(duan)、中、长期维(wei)度(du)下，均是乐观因素(su)占(zhan)优。

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刘(liu)益谦如数家珍且(qie)接地气、风(feng)趣地讲解，让观众不断(duan)加(jia)入(ru)，他的身边几乎(hu)全程挤满人、密不透风(feng)。导览(lan)从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的(de)光柱与太极形布景，一(yi)系列特别定制的三角展柜，呈现出一(yi)种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也(ye)能穿越未来。”

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍌，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍏🍏👞，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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1、6月28日，深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅(shen)覈狀態(tài)更新爲(wèi)(wei)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去(qu)年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上(shang)市的證券公司。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板(ban)块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。