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5、总结：供需结构难有明显好转💕🍌🍉🍑👛，关注成本端支撑情况。展望未来💘，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响💋👛🥥，不确定性仍然较强🥻🎒🍓，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🩱🍏，预计下半年期价重心或略有上移🥑，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高👘💯。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依(yi)据6至7月数据决定降息(xi)路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分(fen)歧(qi)加(jia)大，这都(dou)使得市场(chang)开始提(ti)前计价降(jiang)息，纳斯达克逼近(jin)历史(shi)高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上(shang)水平，很难连(lian)续大幅冲高。此外，稳定币概(gai)念近期火爆，稳定币对于跨(kua)境交(jiao)易结算具有较高的便(bian)利性，同(tong)时也可用作新型储(chu)备货币(bi)，对于一个国家(jia)的金(jin)融市场高水平对外开(kai)放意(yi)义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为(wei)资金(jin)重点流入的对象。但是，稳定币作为交(jiao)易媒介(jie)取代美元(yuan)的道路(lu)仍较为遥远，市(shi)场不宜(yi)过分追高。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项(xiang)；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能(neng)（**）：孙公司拟不(bu)超86.54亿元(yuan)在马来西亚投(tou)建新型储能电池项目；多家公司(si)向香港联交(jiao)所递交H股发行上市申请(qing)；珠海中富(fu)：终止2024年(nian)度向特定对象(xiang)发(fa)行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛(sheng)新材：因涉嫌信披违法违规被(bei)证监(jian)会立(li)案……

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2、由一些(xie)憑(píng)(ping)借精準市場(chǎng)定(ding)位咊(hé)有傚(xiào)經(jīng)營(yíng)筴(cè)畧(lüè)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)的中等槼(guī)糢(mó)的腰(yao)部消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司，如平安消(xiao)金、杭銀(yín)消金與(yǔ)寧(níng)銀消金等；