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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说，第一👿🩰💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍎👝🩱，大盘风格略占优🩳。第二💓👢💞，外部流动性方面🥭😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞👞💗🩲，市场交易和增量资金层面💘💝，近期在以伊冲突缓和后💞👡，A股权重板块上涨🎒💯🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝💗。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👘🥾👞🍎、筹码分布、估值💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏、医药生物（化学制药）🥦、国防军工💛🩱🍍、有色金属（工业金属、贵金属🩰🍈🍓、小金属）💛、计算机等👘🍑🥔。赛道选择层面🩳🍄💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💟👙、非银金融、国防军工🤬、创新药🧅。

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党员的(de)入党时(shi)间。新中国成(cheng)立前入党的(de)5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的(de)1230.9万名，党的十(shi)一届三中全会后(hou)至党的十八大前入党(dang)的5980.0万名，党的十八大以(yi)来入党的2810.8万名。

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风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30🌽🍌🤬👜，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22🎒🩱，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示🥕，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者💞👅💯，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🩳💖🍌。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥕、图表、指标💓💯👢、理论🤍🥔、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥬🥦🤍。另🍉🥾😈，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍍🍌，基金投资须谨慎。

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3、庫(kù)存：一季(ji)度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯(xi)烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口(kou)量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月(yue)伊朗裝舩開始增加(jia)，在(zai)5、6月集中(zhong)到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏(pian)強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港(gang)量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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1、公司于2025年6月28日(ri)收(shou)到秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于(yu)計(jì)劃(huà)(hua)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國(guo)資委(wei)擬(nǐ)通過(guò)(guo)大宗交易方式減持其所持有公司(si)股份不超過1.12億(yì)股，即不超(chao)過公司總股本的(de)2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🥔👠，本次交易预计不构成重大资产重组🥔🍒。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💘🤬，预计停牌时间不超过10个交易日🍈。