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唐(tang)晨：我们关注“科(ke)特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体(ti)、智能驾驶(shi)等，因为这(zhe)些资产“含(han)权(quan)量(liang)”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在(zai)GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容(rong)易形成共振(zhen)的(de)效果(guo)。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。往后去看(kan)，关税的(de)影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐(jian)得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预(yu)期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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