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新興(xìng)(xing)市場(chǎng)終于迎來(lái)復(fù)囌(sū)，人工智(zhi)能公司蓬勃(bo)髮(fà)展，貨(huò)幣(bì)普遍兌(duì)美元走強(qiáng)，2025年上半年爲(wèi)(wei)股東(dōng)創(chuàng)造了(le)1.8萬(wàn)億(yì)美元的財(cái)富增長(zhǎng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊🌽，逻辑跟此前几次不同👛💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛🍊😈🥭🩲，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝🥾👛🩰💛，A股自由现金流收益率不断提升💗。而2018年以来💌👙😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘，无风险利率持续下行🍊💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕🧅🍇👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、下(xia)半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关(guan)税政策不确(que)定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比(bi)今年3月的预(yu)测(ce)，6月(yue)的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。