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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格(ge)或相对均衡(heng)。

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2、P7 销量大跌。回过头(tou)看，这(zhe)可(ke)能是(shi)小(xiao)鹏从顺周期到逆周期(qi)的转折点。何涛说，最 “飘(piao)” 的不是支持涨价，而是 “我(wo)站(zhan)在什么角度发表(biao)意见(jian)”。如果(guo)为销售考虑，一定(ding)不该赞(zan)同涨价，但联合创始人应该(gai)为销量负责，还(hai)是为公司考虑？