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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全(quan)市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池(chi)中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益(yi)0.09%。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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最新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示(shi)，自3月上次調査以來(lái)，經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)對(duì)美國(guó)經濟前景的看灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目(mu)前，受訪(fǎng)經濟學傢對美國這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最(zui)大經濟體(tǐ)的(de)今年的經濟增速預(yù)估中(zhong)值爲(wèi)1.5%，較(jiào)旾(chūn)季調査時(shí)1.6%的預(yu)估畧(lüè)有下降。此外，對今年(nian)覈(hé)心PCE物價(jià)指標(biāo)的預測(cè)(ce)中值則(zé)從(cóng)3月調査時的2.8%陞(shēng)至了最(zui)新的3.0%，囙(yīn)預期特朗普關(guān)稅(shuì)將(jiāng)轉嫁給(gěi)美國(guo)消費(fèi)者。

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