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1、1🍇🍒、供应方面：高频运力端🥒💖，欧线7🍎🩳🩱、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右👞💔，整体运力充足💌👛👢，但不排除后期航司增加空班👛🍑🧅🥑。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥔，届时欧线的运力充足预期会大幅上升💯。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍈👝🥒💝，显著低于22年以来的水平🥿👛💟，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🎒，暂无需考虑拆解风险🍅💖🍌👛。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善(shan)的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。