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参议院版本法案的成本高于国会(hui)预(yu)算办公室对上月众议院(yuan)通过版本的 2.8 万(wan)亿美元预估成本，后者还计入(ru)了经济影响以及更大债务负担引发的更高利(li)率。

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从估值方(fang)面来看(kan)，Wind数据显示(shi)，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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迴(huí)(hui)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)(biao)示，他(ta)起初(chu)以(yi)爲(wèi)髮(fà)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)(sheng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被(bei)大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)(yin)此被(bei)壓(yā)斷(duàn)(duan)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受(shou)損(sǔn)。但他否認(rèn)了(le)有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)(bao)道。

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贵金属板块，由于二季(ji)度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和(he)投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👢🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑，第一🍊🍎🥔🥾，从历史来看🥿😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝🩰🩰🍎。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈👘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦🩱🍌，A股权重板块上涨🥔😈💟🤬🥻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅💋。结合中观景气🍎🍏🍊、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍓🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈👙、国防军工👗💟🍍、有色金属（工业金属💛🥻🍉、贵金属、小金属）👚🥻、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙🥕、非银金融💕💛、国防军工、创新药🧡🥿。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。