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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥥🥑🍅，利润向国企👅💔、产业 链上游集中👛👘，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🩱🍊。逻辑二🩰🍑，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩳💌， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱😡🍄，量化资金在下半年仍有强话语权😠🩳👘，这利于小微盘的配置👡💖。

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包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片🍒、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下💯🧡，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税👗。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、高盛表示🧅🥔🥦🌽，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定(ding)扩张，企业原材(cai)料(liao)采购活动也相应有所扩(kuo)张，采购量指数在(zai)连续2个月运行在50%以下后(hou)回到扩张区间。结合来看，6月份，制(zhi)造业市场供需两(liang)端均有所扩张，经济运行基(ji)本面稳中向好。