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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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