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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼(gui)糢以(yi)上工業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比(bi)轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二(er)季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💗🥦🍇🥭，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💌🥥🍊🥔，截至周五（2025.06.27🌽🍇，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥾🍉🤍💗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥕🍉🥝，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍍😻💟。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月(yue)27日(ri)證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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1、中指(zhi)研究院(yuan)数据显(xian)示，今年1月份至5月(yue)份，商品房期房销(xiao)售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同(tong)比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销(xiao)售面积的比重为35.6%，较2024年全(quan)年(nian)提升4.8个(ge)百分点。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加👜💞，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响👜🥒。”