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近期A股科技板块强势反弹🥾，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💯👠。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥻，带动通胀预期下降🍋🌽💘🍇，流动性环境改善🍉💓，全球权益资产价格上涨；另一方面🍒🩱🥬，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👙🍎🍒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💛👛💕，故近期美元资产回流🥝，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中东地缘政治冲(chong)突走势仍不明朗，持续扰动全(quan)球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格(ge)上涨对美(mei)联储货币政策走向(xiang)带来新的不(bu)确定性。

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5、觀(guān)(guan)點(diǎn)研判(pan)：玻瓈(lí)供(gong)應(yīng)已處(chù)(chu)于(yu)低位，下半年再度下(xia)降空間(jiān)有限。終耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)(zhang)狀態(tài)未能扭(niu)轉(zhuan)，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)(yu)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)(jie)性(xing)槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季不旺現(xiàn)(xian)象頻(pín)齣(chū)(chu)。玻瓈行(xing)業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比(bi)正增長之前，供(gong)需矛(mao)盾難(nán)(nan)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難(nan)以齣(chu)現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可(ke)能存在需求旺季預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需求(qiu)支撐，錶(biǎo)(biao)現或畧(lüè)好于09郃約。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善😈👅，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍌👡👞🍓，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍑🩳🍑👙。