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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加(jia)速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日(ri)**，有(you)朢延續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、供应：6-7月PVC新增(zeng)产能计划(hua)较多，目前(qian)来看，青(qing)岛海湾(wan)、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续。

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6月偏股类公募基金(jin)发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回(hui)升。2025年5月(yue)，股票型公募(mu)基金份(fen)额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立(li)份额后，估算5月偏股(gu)类(lei)老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出(chu)203亿元。

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1、除了配置创新药板块的基金业绩(ji)突出(chu)外，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏(xia)北交所创新中小(xiao)企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定(ding)开基金的年(nian)内涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%。

2、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会💋、监事会的换届提议🍉🍆🍊。该提案被ST新潮现任董事会否决🥑🍑🥬🥬，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅😻🍌🍇。