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自(zi) 2023 年底以来，捷克(ke)国家银行已累(lei)计降息(xi) 350 个基点。该行周三将关键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几个月政策不会(hui)调整。尽管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波(bo)动，但政策制定(ding)者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👘💌👘。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍆👜💝🍋。除了对市场整体产生一定的影响外🤍👛🩰🍇👿，也对行业和风格的选择产生影响🩳🍏。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💕😠🤬，公司目前有部分器件🤍、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💌💛😡、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👞🍊💕；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😻👄🥦💗、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💓💌，处于性能和良率提升阶段🧅👡🍌。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥾。截至2025年5月🩳🍍👗💘，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍒🌽，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🩲🩰👛，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🤍💕🥻🍅，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👚💖👙。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：