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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在(zai)进(jin)一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入(ru)；三是除了(le)内(nei)需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。