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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会(hui)议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持(chi)续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未(wei)来货币政策(ce)仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量(liang)政策能够继续落(luo)地，将(jiang)对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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6月27日晚👄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥝👞，预计停牌时间不超过10个交易日🩱👡🍆👢。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥭🍊💕，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥿🥕💝。

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从历史来看🍊🤍🥭🍌，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰💕😈。具体来看，风格方面👗👘💓😠💝，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍓🥿🩱，并且跑赢万得全A的概率也是60%🧄🍎。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍆💕🍈，可能无法完成所有谈判👡👠。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥝👿🧅。”

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👠🍄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💓🍌🥕、算力基础设施与AI生态的完善🍓、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💌👝🍅🩲、机器人😠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌🌽🥦、国产AI应用与算力🤬、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💟🩳🍇、核电）🩱🥝👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩳。