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3月11日👝，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥒💯。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🤍🩱。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅，主要受内外需求不足🥾💞😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍎，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩰🍉😻🍍🍍。结合工业企业盈利🍍🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛🥻👝、光学光电子、消费电子、运营商🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘💝💛😠，算力租赁订单持续落地👛🧅🩱，半导体周期复苏与国产替代加速💕👢👜👠，业绩有望改善👚；2）中游制造领域👢🍓🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭🥦🍍、自动化设备等；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🧡💋💛；此外贵金属👅🍎、燃气👡👅👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏👛💝。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩱💛🥾。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👝，拟收购福可喜玛53%股权。

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6月29日(ri)晚，德固(gu)特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云(yun)计算(suan)科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重(zhong)大资产重组，不会导(dao)致公司(si)实(shi)际控(kong)制人变更。

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1、“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)(jie)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分(fen)析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在(zai)90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)(ju)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供(gong)應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)(huo)節(jié)(jie)奏(zou)放緩(huǎn)(huan)，基差報(bào)(bao)價(jià)持(chi)續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)(mai)方市(shi)場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)(dong)跟漲(zhǎng)也(ye)助推PTA基差連(lián)創(chuang)新高。

2、🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格(ge)层(ceng)面继续关(guan)注(zhu)科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。