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2025年下半年全球油(you)脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需(xu)求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部(bu)对供需均(jun)报以(yi)乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同(tong)时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白(bai)粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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