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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克(ke)兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间(jian)寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口(kou)销售周期，关注美豆出口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方(fang)面，养(yang)殖利润好于预期(qi)，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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