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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港(gang)股估(gu)值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向(xiang)资金持续(xu)流入，正重塑港股估值(zhi)体(ti)系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头(tou)的长期价(jia)值。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍉🍇💘，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👠🥝🧡。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🌽。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🥬💯👢，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多💋👝，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加👄🥕，特别是“十四五”收官之年🍎💌，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🥑🧡🍉，整体供需或阶段性收紧。‌

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存(cun)变化(hua)以及带来(lai)的预期差交易。除(chu)非全(quan)球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。