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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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黨(dǎng)員(yuán)(yuan)的年齡(líng)。30歲(suì)及以下黨員1227.2萬(wàn)(wan)名，31至35歲黨員(yuan)1076.4萬名，36至40歲黨員1147.5萬(wan)名，41至45歲黨員(yuan)968.7萬名，46至50歲黨員904.1萬名，51至55歲黨員941.2萬名，56至(zhi)60歲(sui)黨員864.6萬名，61歲及以上黨員2897.3萬名。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基(ji)本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分(fen)。短(duan)期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催(cui)化囙(yīn)素，后續(xù)密切關(guan)註(zhu)齣(chū)口(kou)咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)(yi)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子有市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、傍晚时分🩱，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🥻🌽，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🍒🍒🥾，人们排队等拍照🥝🍉🩲🩲，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥾🤍🩱💖🥥。