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1🥦💖🩱🥿、供应：国内方面🥿🍈，上半年甲醇生产利润较好🍍，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🌽，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降💯😈🥾💖。二季度伊朗装置逐步重启💘💌👡，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨👅🥕👗，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🧄，将导致7月短期进口降低😻🥾💋，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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近期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权(quan)益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的(de)“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和(he)情绪(xu)的(de)外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公(gong)司(si)。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高💖🥥🧄🩱，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率💝🥭🍑，而 2022 年这一比例为 39%。