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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👜🍊，面板价格小幅回暖💗，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅😡🧄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍄🍒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💘👛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍋🍇，信创与国产替代加速🍓🥦💔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👝🥕💟，叠加低基数效应🍎，二季度盈利或超预期💟🍄🧅💘。

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美股展望。风偏回升👞🍍，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🤍。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🌽。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👞💛🥾👜，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👛💗🍑🩳，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、今年以来🤬😈🍆🧄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👅🥻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍄👛。量化私募🩳👚👞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💯。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💯🍈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥦🍆，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💔🍊💛，呈现正反馈效应🤍👡🥻👘。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💯🥥💯。这一阶段，指数有望持续上行💔👗🍑，当时空间最大👘💘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥾💛👛🌽。