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2025-08-16 23:53:40 作者：陈墁烨

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欧美一级婬片AAAAAAA不卡，展望7月👝🍎💯，市场可能会呈现指数突破上行🍄💓🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性😠🧡，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)🍊🩱🍅🌽🩱。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右🍈💗，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🥭🥒。风格方面🩳👡😻，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒💘🍄。