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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💓👚🍑💕。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍇，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💕🎒，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🩱，恒指动态PE约为10倍💓🥔💯，处于历史中低位👅🍋💯，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、歐(ōu)(ou)央(yang)行(xing)與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)政筴利率的動(dòng)機(jī)，但降息接近尾聲(shēng)，或再度轉爲(wèi)季(ji)度降息于(yu) 9 月議(yì)(yi)息會(huì)議(yi)上降息(xi) 25bp，歐元區(qū) 12 月或受(shou)私人消費(fèi)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降(jiang)息。對于歐元，或受(shou)益于經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)前景與美元信心受損(sǔn)下資金再平衡過(guò)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)，運(yùn)行區間(jiān)或在 1.10-1.20。

2、特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元🍊💝、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。