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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而(er)非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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