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(1)宏观层面:IMF 下调全球经济增速,特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大,需要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将延续降息,但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折(zhe),国内政策(ce)面以稳为主,经济数据(ju)短期呈现韧性,但也需要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断,结(jie)合铜矿企业(ye)的产量指引,预(yu)计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨,同比增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期(qi),冶炼加工(gong)费或持续处(chu)于(yu)低位。由(you)于(yu)废铜流入冶(ye)炼(lian)端比例增加,预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。
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