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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格💗。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🥾💛。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股🥬、成长股；另一端则是估值较低💋💖、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐💋😻。”杨德龙如是说。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大🩰🥻，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力🥝。高盛在希腊的目标是🍒，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值👝💗🥔，然后在出售时赚取巨额利润💋。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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1． 高失业(ye)率和低通胀(zhang)率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布(bu)前后，美联储面(mian)对的是疫情导致的(de)低(di)通胀和高失业率。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议(yi)息会议上表示，在劳动力市场状况达(da)到最大就业(ye)水平之前，维持(chi)零(ling)利率是(shi)合适的；并且表(biao)示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收(shou)入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际(ji)上已经改变了美联(lian)储(chu)一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政(zheng)策利率应接近其长期均衡(heng)水平，而不是仍然维持在(zai)零附近。在疫情发生后(hou)的一段时间内通(tong)胀虽上升但仍低于2%，并且确实存(cun)在供应链受阻的情(qing)况，这(zhe)使得(de)美(mei)联储认为通胀压力将随供给改善而缓解(jie)。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业(ye)率，因(yin)此增加整体就业(ye)成为(wei)美联(lian)储货币政策的首(shou)要目标。除了该框(kuang)架(jia)的作用，美(mei)联储严(yan)重低估通胀的幅(fu)度和持续性也进一步加重了其货币政策反(fan)应的滞后性(xing)。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断👠。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0💋🌽，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。