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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面(mian)，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑(cheng)逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解(jie)，也成为(wei)多头(tou)倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的(de)风(feng)险。二(er)是(shi)Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调(diao)查结果可能是重要的时(shi)间(jian)节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次(ci)面临(lin)上有需(xu)求压力，下(xia)有(you)供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发(fa)的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之(zhi)间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交(jiao)替，“故事(shi)”容易证(zheng)伪时段。

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2、进(jin)入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：