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週思聰(cōng)：港(gang)股短(duan)期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持(chi)續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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具體(tǐ)來(lái)看，上週的5箇(gè)交易日中，6月23日A股螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)增加42.24億(yì)元，6月24日(ri)增加(jia)51.32億元，6月25日增加69.19億(yi)元，6月26日增加(jia)93.3億元，6月27日增加(jia)9.06億(yi)元，螎資(zi)客連(lián)續(xù)5箇(ge)交(jiao)易日加倉(cāng)。

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“两重”能稳(wen)定投资，带动相(xiang)关产(chan)业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力，促进(jin)消费升级，同时有利于提升产业竞(jing)争力。为“两(liang)重”“两新”带来更多金融活水，则是相(xiang)关政(zheng)策落地(di)见(jian)效的关键一环。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🩳🍋🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🧡💓💖👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🥔🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三(san)个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、目前，中国的金融(rong)数(shu)据持续回暖，整体(ti)宏观流动性维持在较为充裕的(de)水平。其中，**部门的(de)融资对社(she)会融(rong)资总(zong)量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了(le)重要支撑作用(yong)。同时也为股票市场持续上行(xing)，创造良好(hao)的金融环境和金融条件。