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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展💟🍉。今年5月27日，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议，将在有机废弃物资源化利用、城乡环卫一体化服务等领域深度合作💓🍌🌽💌。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需(xu)求集(ji)中前置，但降库(ku)存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成(cheng)为主增量。上半年国内(nei)工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨(dun)，同比增长27.4%，测算(suan)工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比下(xia)滑45.3%，测(ce)算工业硅用量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半(ban)年铝合(he)金产(chan)量885万吨，其中(zhong)耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业(ye)硅净出口(kou)26.7万吨，同比(bi)下滑8.55%。

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展望后市👙😡👢👜，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥕🧄👠，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥝👿，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥑💝💞、全市场风险偏好提高的情况下🥿，军工、计算机、传媒、电子👗😻🧅、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍍。配置方面🥕🥦，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥒👚💕，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜💋🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💘😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥾，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技👘、消费🥾👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰💗💌🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🥬💔，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜💗。在流动性和增量资金方面💗🍏😈💋，目前利率仍处于较低水平💖🍓👛，资产荒趋势依然存在。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽💞👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🩳🩳👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬💞🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、结合细分领域中观指标来看😠💗，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👘🥿，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👄💔，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩳，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥥。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💛🎒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥭😠，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍄，叠加低基数效应🩲，二季度盈利或超预期🥑🩰。

2、“一些地方和单位全面从严治党主体责任、监(jian)督责(ze)任(ren)缺失(shi)，严的氛围还没有真正形成”，通报要求，对(dui)顶风违规吃喝的人和事，依规依纪严(yan)查(cha)快办，形成强大震慑。