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达利欧指出(chu)，美国**今(jin)年的收入预计约为(wei)5万亿美(mei)元，而支出(chu)预计(ji)将达到7万亿美元(yuan)。这(zhe)将使国家赤字增加(jia)2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支(zhi)付债务利息。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭(niu)亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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記(jì)者註意到，雖(suī)然(ran)成都先導(dǎo)2024年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所增(zeng)長(zhǎng)，但還(hái)未恢復(fù)2020年咊(hé)(he)2021年的水平。2020年、2021年，該(gāi)公(gong)司歸母(mu)淨利(li)潤(run)分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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1、高股(gu)息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际(ji)收益(yi)率有望进一步抬升。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構(gou)關(guān)註程(cheng)度(du)最高的前5大箇(gè)股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。