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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑。具体来说，第一，从历史来看👜👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄，对短期市场或有扰动👚🥔。第三💯🍆🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏😡。

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6月27日(ri)，復(fù)宏漢(hàn)霖髮(fà)佈(bù)公告，董事(shi)會(huì)于噹(dāng)日(ri)決(jué)議(yì)批準(zhun)建議採(cǎi)納(nà)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃(huà)及受限製股份(fen)單(dān)位(wei)計劃（鬚(xū)經(jīng)股(gu)東(dōng)批準）。根據(jù)公告，董事會分彆(biè)曏(xiǎng)(xiang)279名(ming)蓡(shēn)與(yǔ)者有條(tiáo)件授齣(chū)郃(hé)共(gong)698.5萬(wàn)份購股權(quan)及698.5份受限製股份單位。首次授(shou)予包括曏執行董事兼首蓆(xí)(xi)執行官(guan)硃儁(jùn)愽(bó)士授齣7.5萬份購股權及7.5萬份受限製(zhi)股份單位。

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成都先导公告👙，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权💞🍅。《股权收购意向书》签署后💝👘，公司积极组织交易各方推进本次交易🤍😠，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍆🍊，在此基础上🥕🍉🍊🥾，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👿👄🥑。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项💯，本次重大资产重组事项终止🥥。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍😠，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对(dui)等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花(hua)部分主(zhu)产国丰产(chan)预期，棉价上行难(nan)度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供(gong)需(xu)差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较(jiao)低，预计2025/26年(nian)度全球棉花产量(liang)或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经(jing)济增速(su)预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉(mian)花需(xu)求量预(yu)计将环比下调。全球棉花供需层面并不足(zu)以支撑(cheng)棉价上行。美国方面，本年度美棉(mian)种植面积(ji)降幅较大(da)，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本(ben)持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基数有一定上(shang)调，但仍低于过去5年均值水平，整(zheng)体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也(ye)有(you)一定扰(rao)动，美联储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综(zong)合来看(kan)，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍓🥾、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💞👜🧡、智能驾驶等细分领域是投资主线🥻🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👅、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩰。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💘。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。