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中原证(zheng)券指出，随着行业景气(qi)度不断下滑，2023年开始行业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年(nian)以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需(xu)求带动，化工领域需求有望(wang)出现复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给(gei)和需求两(liang)方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回暖。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥿👅💓、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👞🍊💛💓🍇，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🌽🧡🥑🥕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍆🥿，本周综合、通信行业大市值风格显著👅🥿。

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1、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开(kai)市(shi)场逆(ni)回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招(zhao)标(biao)方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆(ni)回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满(man)足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所(suo)收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情(qing)形(xing)下(xia)，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒(heng)生(sheng)指数相对10年期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈(ying)率(lv)为10.6倍，处(chu)于过去十(shi)年间35%分位数。