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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资(zi)资金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告(gao)中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主(zhu)變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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谈到收藏初衷，他(ta)并不避讳(hui)金钱与(yu)价值(zhi)。“如果我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的(de)收藏分为两条主线：“一(yi)是帝(di)王(wang)路线，要么(me)是(shi)敕造，要么是收藏；一是文人(ren)路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期(qi)后可能(neng)存在不(bu)确定(ding)性；二(er)是(shi)全球债市潜在(zai)的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层(ceng)面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与(yu)再融资。