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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周(zhou)期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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