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美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作，双方将在电商、AI技术🍍🍊🍆、云端算力等领域展开深度合作🍉🍑🍅。同时，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权，成为美图第三大股东。中金表示💌💘🌽，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性。

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澎湃新闻记者注意到😻😡🧡，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前🍆🥦，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🥕🥝，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地👄。

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相比2014年底和2019年初🥔💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥭👢💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒💞，红利也开始滞涨💟🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌🥬，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛👛，标志着产品力正替代产品形式🤬🍑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡，以及AI智能化领域的追赶😻🤍😡🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕🧄💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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克拉克表示，这也对(dui)极端的投资组合配置产生(sheng)了影响。研究(jiu)显(xian)示，401（k）投资者中完全不配(pei)置股票的比(bi)例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比(bi)例也大幅(fu)下降。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💕、医美🧡、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🧡，行业配置方面重点围绕传统产能出清🎒👛💔、新消费崛起👿👜👡💓、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍍😈🧄👞🍎、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、“当前国(guo)内新能源企业在积极探索并运用期货工具的过程中已形成(cheng)一些可复制的经验。”据苏晋介绍，当(dang)前，“期货(huo)价格 + 基(ji)差”作(zuo)为定(ding)价基准，正逐步取代(dai)传(chuan)统的绝对价(jia)格交易模式；此外，含权贸易(yi)作(zuo)为一种创新模式，通过将期权嵌入现货(huo)合同，凭借其“非线(xian)性(xing)风险管理”的独特特性，既能够保障企业的基(ji)础利润，又保(bao)留了价格有利波动时的收(shou)益空间，尤其适合中小企业参与，有效降低了衍生(sheng)品操作的门槛。