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2015年震惊(jing)全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也(ye)给即将于两周后举行的第(di)21届联合(he)国(guo)气候变(bian)化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形(xing)势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会(hui)将如期举行，称这是对恐怖主义的(de)“最强回击”。最终，包括中、美在内共(gong)一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性(xing)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💋，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🩲，促消费相关政策延续发力🍊👝；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍑，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥻🥾🩲👅🥥，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💟🍅，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🎒😈🍏🍄🎒，6月围绕新质生产力🥕😻👜🩳，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配(pei)寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律(lv)：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)(hong)利及小微盤(pán)(pan)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)(ju)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯(ji)二(er)，上半年中證 2000 成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量(liang)化在 A 股(gu)市場(chǎng)中 的定(ding)價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一(yi)年微盤股的超(chao)額收益與(yǔ) Wind 全 A 指(zhi)數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能(neng)至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這(zhe)利于小微盤的配寘。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层(ceng)楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的(de)震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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