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赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指数的(de)估值回到了偏(pian)高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许(xu)多(duo)优质的结构性(xing)机会(hui)，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台👢，公司高管变动引发了外界广泛关注👙💞。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元👙🍌💋💌，实现扭亏为盈👚，2024年💘👄👠，该公司净利润为亏损2.87亿元🩰。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格(ge)局之下(xia)，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库(ku)存压力比较(jiao)大。从估值水(shui)平来说，当前价(jia)格基本处在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月(yue)正值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发(fa)运(yun)量环比(bi)明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第(di)二，供应端投(tou)产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周(zhou)期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲(zhou)矿山成本CIF中(zhong)枢约(yue)560美金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整条产业链的库存压(ya)力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年(nian)的**政(zheng)策之下，或将下(xia)半年(nian)需(xu)求前置化(hua)。但需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿价格(ge)仍然(ran)表现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价(jia)格来(lai)看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可关注(zhu)厂家停减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量是否能给出(chu)价格底部(bu)信(xin)号。

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去年924之(zhi)前，是(shi)国内(nei)信用周期和市场情绪的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政(zheng)政策(ce)、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场出(chu)现几轮反弹，但也容(rong)易冲(chong)高(gao)透支后回落(luo)，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产(chan)业趋势(shi)；3）4月关(guan)税风波后新消费与创新(xin)药，以及最近由流(liu)动性与事件驱动的非银券商等大(da)涨，更多(duo)是行业催(cui)化和流动性(xing)抱团。

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2、對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼(ju)會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。