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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年(nian)内将访华。同(tong)时，欧盟主(zhu)动邀请中国外(wai)长王毅访问(wen)，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消(xiao)费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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同时(shi)，美(mei)元快速贬值，触发了港币(bi)的强方兑(dui)换(huan)保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港(gang)元，显著强化了(le)港股流动性环境。资金面(mian)上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市场的战略地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。

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1、本(ben)週市(shi)場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

2、以科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例(li)，其聚焦于符郃(hé)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創新企業(yè)，自誕(dàn)生之日起，便成(cheng)爲衆多“硬科技”企(qi)業的上市首選(xuǎn)(xuan)地(di)。6月(yue)13日，科創闆迎來(lái)開(kāi)闆六週年，至此已纍(léi)計(jì)有(you)588傢(jia)企業上市，總(zong)市值近7萬(wàn)億(yì)元，IPO募集資金達(dá)9232億元，再螎(róng)資募集槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)也高達1893.62億元；其研髮(fà)投入佔(zhàn)營(yíng)業收入比例中位數(shù)達12.6%，持續(xù)領(lǐng)跑(pao)A股各闆塊(kuài)(kuai)。