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2025-08-16 07:19:23 作者:易玮宏

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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🩱👠🥕💓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💟🍄🥾🧄,大类板块盈利多有放缓🥔🍅,TMT逆势改善🥿💌🥾🥦,资源品、必需消费、中游设备保持正增👚🩱🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大💌💓💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体💕😠、光学光电子👿💛、消费电子🍊🍋、运营商👞🩰💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地👜😠🍄💌,半导体周期复苏与国产替代加速🍓🥕💟,业绩有望改善💕;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥒🥦🍌,中报盈利或有改善🎒🍄🍒,如汽车、光伏、自动化设备等🍌💛🥻🌽;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🤍🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬💔,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品👙、家电、家具、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🍎👝;此外贵金属👜、燃气、电力🥕🥑👢🩳💗、农化制品💔🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🤍💝💗🩰,中报业绩有望边际改善🍈🩰💖。

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